Vertrieb im Wealth & Asset Management: Wie Vermögensverwalter, Family Offices, Fondsboutiquen und Asset Manager systematisch UHNWI-Mandate, Investoren und Assets gewinnen. Mit Alexandra Weck, Entwicklerin des UHNWI Code.
Weck-up Call | Der UHNWI Code
Wie gewinnen Vermögensverwalter, Family Offices, Fondsboutiquen und Asset Manager systematisch und planbar neue UHNWI-Mandate, Investoren und Assets, ohne von Empfehlungen abhängig zu sein?
Genau darum geht es in diesem Podcast.
Vertrieb im Wealth & Asset Management folgt eigenen Regeln. Vermögende Kunden kaufen keine Produkte. Sie vergeben Vertrauen. Und dieses Vertrauen entsteht heute lange vor dem ersten Gespräch: digital, leise und über viele Kontaktpunkte hinweg. Geld schreit. Vermögen flüstert.
Gleichzeitig verschiebt sich der Markt grundlegend. Laut UBS Global Wealth Report 2025 werden in den nächsten 20 bis 25 Jahren weltweit über 83 Billionen US-Dollar an die nächste Generation übertragen. Und laut Cerulli Associates (2025, US-Daten) wechseln über 80 % der Erben den Berater ihrer Eltern. Wer die nächste Generation nicht erreicht, verliert Mandate, die heute noch sicher erscheinen.
Der UHNWI Code zeigt Ihnen, wie Sie diesen Wandel für sich nutzen.
In diesem Podcast erfahren Sie:
› Mandatsgewinnung im Wealth Management: wie Sie UHNWI und HNWI gezielt ansprechen, ohne Kaltakquise und ohne Ihre Diskretion aufzugeben
› Kundengewinnung für Vermögensverwalter und Family Offices: wie Sie sich aus der Empfehlungsabhängigkeit lösen
› Asset Raising und Fondsvertrieb: wie Fondsboutiquen und Asset Manager Vermögensverwalter, Family Offices und institutionelle Investoren gewinnen
› Digitale Sichtbarkeit im regulierten Umfeld: LinkedIn, Content und Social Selling unter FINMA, BaFin und MiFID II
› Vertriebsstrategie, Prozesse und KI: wie aus Einzelerfolgen ein systematischer Vertrieb wird
› Next Gen und Vermögenstransfer: wie Sie die Erben Ihrer Kunden erreichen, bevor es ein anderer tut
Über Alexandra Weck
Alexandra Weck ist Gründerin von A. Weck Consulting in Zürich und Entwicklerin des UHNWI Code. Sie bringt über 17 Jahre Erfahrung aus dem Finanzvertrieb mit, unter anderem bei UBS, FFB/Fidelity und Baader Bank. Der UHNWI Code verbindet diese Praxis mit den Prinzipien von Sales 4.0: digitale Sichtbarkeit, Content, Vertriebsprozesse, KI und systematische Vertrauensbildung.
Für wen dieser Podcast ist
Für Vermögensverwalter, externe Vermögensverwalter (EAM), Family Officers, Private Banker, Fondsboutiquen und Asset Manager im DACH-Raum, die Wachstum nicht dem Zufall überlassen wollen. Nicht für alle, die Reichweite um jeden Preis suchen.
Sie erhalten keine Marketing-Theorie, sondern erprobte Vertriebsstrategien aus der Realität von Wealth & Asset Management.
Kostenlose Ressourcen: https://alexandraweck.com/ressourcen
Persönliches Erstgespräch: https://vt.alexandraweck.com/li-erstgespraech
Abonnieren Sie den Weck-up Call, damit Sie keine Folge verpassen.
