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In dieser Episode des Weck Up Calls – Dein Podcast für Sales 4.0 spricht Alexandra Weck mit Dimitri Petruschenko, IT- und Operations-Experte für Finanzdienstleister, über die Herausforderungen und Chancen im Bereich der IT für unabhängige Vermögensverwalter.

Dimitri, der unter anderem Positionen bei Expersoft, AssetMax und Infront innehatte und Mitgründer von EAM Technology und heute Geschäftsführer von Petruschenko Consulting, erläutert eindrucksvoll, weshalb Technologie und solide IT-Prozesse unverzichtbar sind, um im zunehmend kompetitiven Markt der Vermögensverwaltung erfolgreich zu sein.

Die Episode beleuchtet, warum Sicherheit und Kontrolle über die eigenen Daten essenziell sind, wie man mit smarten IT-Infrastrukturen Wachstum und Profitabilität fördert und...

In dieser Episode berichte ich von einem Sales 4.0 Workshop in Stockholm – und davon, warum Vertrauen nicht durch Prozesse entsteht, sondern durch echtes kulturelles Verständnis. Du erfährst, was viele im internationalen Kontext falsch machen, wie sich Kultur nicht nur über Nationalität, sondern auch über Denkstile, Gewohnheiten und Erwartungen definiert – und wie du genau das nutzen kannst, um als Berater, Vermögensverwalter oder Family Office mehr Wirkung zu erzielen.

Mit Beispielen aus Deutschland, der Schweiz und Schweden, aus unterschiedlichen Regionen, Sprachcodes und Erwartungshaltungen.
Denn: Wer sich nur auf Technik verlässt, verliert die Verbindung. Wer den kulturellen Code liest, gewinnt Vertrauen.

Was passiert, wenn du Sales 4.0 nicht nur als Schlagwort kennst – sondern konsequent umsetzt?
In dieser Behind-the-Numbers-Episode öffne ich mein eigenes Dashboard und zeige dir glasklar, wie mein Content, meine Prozesse und meine Systeme in den letzten 6 Monaten:
• 193 Stunden Zeit gespart haben
• über 300 Stunden konsumiert wurden
• Webinare mit 95 % Abschlussrate erzielt haben
• und Leads generieren – ohne Ads, ohne Kaltakquise, ohne Druck

Ich zeige dir:
• Wie ich mit Tools wie Calendly & Notetaker über 50 Stunden manuelle Arbeit ersetzt habe
• Wie mein Podcast zur Content-Maschine geworden ist
• Warum TikTok...

Viele Finanzdienstleister glauben, ihre Inhalte seien gut – aber ihre Wunschkunden bleiben trotzdem aus. Der wahre Grund liegt tiefer: Sie sprechen ihre Zielgruppe an der falschen Stelle an, ohne es zu merken.
In dieser Episode erfährst du:
• warum gute Inhalte allein nicht ausreichen,
• wie unbewusste Kommunikationsfehler deinen Erfolg blockieren,
• und wie du mit dem Verständnis der 5 Awareness-Phasen endlich gezielt die Kunden erreichst, die wirklich bereit sind zu investieren.
Ein Perspektivwechsel, der alles verändern kann – wenn du ihn einmal verstehst.

Martin Walter von der bank zweiplus ist seit über 30 Jahren im Schweizer Finanzmarkt unterwegs – als Berater, Gestalter und Teamplayer. In dieser Episode sprechen wir über den Wandel des EAM-Markts: von den Pionierjahren bis zur heutigen Regulatorik.

Was hat sich verändert – und was bleibt?
Welche Chancen ergeben sich durch Digitalisierung und spezialisierte Hubs?
Und warum braucht es heute mehr denn je Teamgeist, Haltung und den richtigen „Spielplan“?

Natürlich geht’s auch ums Eishockey: über Disziplin, Fairness und was man über Kundenberatung auf dem Eis lernen kann.

Eine Folge über Branchenentwicklung, persönliche Perspektiven – und darüber, wie Sport und Strategie...

📝 Beschreibungstext:
In dieser besonderen Episode gebe ich dir einen exklusiven Einblick in ein zentrales Modul meiner Sales 4.0 Masterclass (https://youtu.be/36UtNtUTjZQ). Es geht um die Herausforderungen der Finanzbranche: abstrakte Produkte, hohe Regulierung, veraltete Verkaufsstrategien – und die zentrale Frage, wie du als Finanzberaterin oder Vermögensverwalter heute noch echtes Vertrauen aufbauen kannst.

Du erfährst,
– warum emotionale Kundenbindung heute wichtiger ist als jede Produktperformance,
– welche Worte du besser streichst, wenn du wirklich verstanden werden willst,
– und wie du dich mit Storytelling + Automatisierung klar von der Konkurrenz abhebst.

Denn: Wer morgen noch Mandate gewinnen will, muss heute verständlich, sichtbar...

Konferenzen sind DIE Bühne für Networking, Kundenakquise und Brand-Building – wenn man sie richtig nutzt! Doch viele machen dabei fatale Fehler, die wertvolle Chancen verpassen lassen.

In dieser Episode erfährst du von Manuela Fröhlich:
✅ Wie du dich strategisch auf Konferenzen vorbereitest
✅ Welche Fehler du auf jeden Fall vermeiden solltest
✅ Warum Networking nicht mit wahllosem Pitchen zu tun hat
✅ Die größten Don’ts: Von unpassenden Ansprachen bis hin zu peinlichen Fauxpas
✅ Wie du gezielt Kontakte knüpfst, die dich weiterbringen

Mit über 250 besuchten Konferenzen weltweit gibt Manuela exklusive Einblicke in ihre besten Hacks für mehr Sichtbarkeit &...

In dieser Folge vom Weck-Up Call erfährst du, warum viele Finanzberater in der digitalen Welt scheitern – und wie du genau diese Fehler vermeidest. Du lernst, warum eine klare Positionierung entscheidend ist, wie du Storytelling strategisch nutzt, um echte Verbindungen zu schaffen, und warum Compliance kein Hindernis sein muss, wenn du richtig vorgehst. Am Ende bekommst du einen klaren Fahrplan, mit dem du sofort sichtbar wirst und planbar neue Kunden gewinnst – ganz ohne hohe Werbebudgets.

Webinare sind eines der stärksten digitalen Kundengewinnungstools – wenn sie richtig gemacht werden. Doch viele Finanzprofis schrecken zurück, aus Angst vor regulatorischen Fallstricken oder weil sie glauben, dass ohne direkten Produktpitch Webinare nichts bringen.

In dieser Episode erfährst du:
✅ Warum Webinare im Finanzbereich ein echter Gamechanger sind
✅ Die 3 größten Fehler – und wie du sie vermeidest
✅ Wie du Compliance-konforme Webinare aufsetzt, ohne in die Werbefalle zu geraten
✅ Der perfekte Webinar-Aufbau für maximale Wirkung
✅ Regulatorische Knackpunkte & Lösungen – Reverse Solicitation, Produktwerbung & Co.

🔥 Webinare funktionieren – wenn du den richtigen Ansatz hast. Lerne,...

Die BaFin hat ihr Merkblatt zur Anlageberatung aktualisiert und eine klare Abgrenzung getroffen: Finfluencer, die Finanzprodukte in sozialen Medien empfehlen, fallen in der Regel nicht unter die strengen Vorschriften der Anlageberatung – im Gegensatz zu regulierten Finanzprofis. Diese Entscheidung wirft Fragen auf: Warum gelten für dieselben Aussagen unterschiedliche Maßstäbe? Welche Konsequenzen hat das für den Anlegerschutz? Und wie verändert das die Positionierung von Finanzdienstleistern? Diese Episode beleuchtet die Hintergründe der neuen Regelung, zeigt potenzielle Risiken auf und analysiert, welche Strategien für Finanzprofis jetzt entscheidend sind.