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**Wann lohnt sich ein gedruckter Report in der Akquise?**

Dann, wenn er für den Empfänger geschrieben ist und nicht über den Absender. Eine Imagebroschüre erzählt, wie lange es ein Haus gibt, wie viele Standorte es hat und wie erfahren das Team ist. Ein Akquise-Report liefert eine Erkenntnis, die der Leser vorher nicht hatte. Das erste landet im Papierkorb, das zweite bleibt liegen und wird wieder hervorgeholt.

Bei einer Keynote wurde ich gefragt, warum ich einen gedruckten Report verschicke, wo ich doch alles online mache. Die Antwort hat den Raum überrascht, und genau darum geht es in dieser Folge. Je mehr...

**Sind vermögende Kunden auf LinkedIn?**

Ja, aber anders als erwartet. Vermögende Entscheider posten kaum, liken selten und kommentieren fast nie. Sie lesen, beobachten und prüfen gezielt, bevor sie ein Gespräch zulassen. Sichtbare Reaktionen sind deshalb der falsche Massstab. Entscheidend ist, was ein stiller Beobachter findet, wenn er zum ersten Mal hinschaut.

Eine der diszipliniertesten Marken der Welt schaltet Werbung auf LinkedIn. Nachprüfbar in der öffentlichen Anzeigenbibliothek. Ein Haus, dessen gesamte Existenz auf dem Verständnis sehr vermögender Menschen beruht, würde dort keinen Franken ausgeben, wenn die Zielgruppe nicht da wäre. In dieser Folge zerlege ich den häufigsten Vorwand der Branche in...

Wie werden Vermögensverwalter in KI-Suchen gefunden?

Über zwei Dinge, die häufig verwechselt werden. Saubere, widerspruchsfreie Daten sorgen dafür, dass ein KI-System korrekt wiedergibt, was ein Haus anbietet. Ob es diesem Haus etwas zutraut, entsteht anderswo: aus Fachbeiträgen, Interviews, Transkripten und Nennungen durch Dritte, die über Jahre dasselbe sagen. Das erste ist Information. Das zweite ist Vertrauen.

Ich habe einen wirklich guten Fachbeitrag dazu gelesen. Die Beobachtungen darin stimmen weitgehend. Mein Problem ist nicht der Beitrag, sondern ein Denkmuster, das sich durch die ganze Branche zieht: Vertrauen wird diagnostiziert und Datenpflege verschrieben.

In dieser Freitagsfolge nehme ich vier Denkfehler auseinander und...

Was macht einen Vermögensverwalter wirklich verkaufsfähig?

Ein Kundenstamm und verwaltetes Vermögen allein erklären noch keinen Unternehmenswert. Entscheidend ist, welche Erträge daraus entstehen, wie verlässlich neue Kunden hinzukommen und ob das Geschäft auch ohne einzelne Schlüsselpersonen funktioniert.

Dr. Daniel Baade ist CEO und Mitgründer von Dyer Baade & Company, einer auf M&A spezialisierten Beratung in London. Im Gespräch mit Alexandra Weck erklärt er, wie ein Unternehmensverkauf im Wealth Management vorbereitet wird, welche Rolle ein spezialisierter Berater übernimmt und warum der passende Käufer ebenso wichtig ist wie der Preis.

Es geht um Private Equity und die Konsolidierung im britischen Markt, um vertrauliche...

Was kann KI im Vertrieb der Finanzbranche und was nicht?

KI entlastet den Beratungsprozess, sie ersetzt ihn nicht. Datenaufbereitung, Übersetzung, Reporting und Ereignisüberwachung lassen sich automatisieren. Die Deutung dieser Daten und die Zuordnung zu einem einzelnen Menschen lassen sich nicht automatisieren. Wer sich über Datenmengen zu unterscheiden versucht, unterscheidet sich gar nicht.

Hakan Sesle ist Partner und Chief Investment Solution Officer bei Marcuard Heritage und seit rund 30 Jahren in der Branche, zuvor bei Coutts, BSI und EFG. Im Mai 2026 hat er in einem finews-Interview gesagt, dass sich kein Vermögensverwalter allein über Datenmengen und softwaregestützte Analyse differenzieren kann. In...

Warum klingt so viel KI-Content in der Finanzbranche austauschbar?

Claude oder ChatGPT sind schnell eingerichtet. Doch ein funktionierendes Tool allein liefert noch keinen Content, der die eigene Positionierung sichtbar macht. Dafür braucht es Klarheit über die Zielgruppe, die eigene Geschichte und die Verkaufslogik. Fehlt diese Grundlage, helfen auch zusätzliche Prompts wenig.

In dieser Freitags-Folge erklärt Alexandra Weck, warum sie ihren Kunden nicht mehr dabei hilft, KI selbst aufzusetzen. Nach 24 Monaten Erfahrung mit Kunden hat sie ihre Arbeitsweise verändert: Zuerst entsteht gemeinsam das Fundament, anschliessend übernimmt ihr System die Content-Produktion auf Basis dieser Substanz.

Es geht um die Grenzen von...

„Das ist mir zu teuer.“ Aber verglichen womit?

Euren Mandanten erklärt ihr, warum gute Beratung ihren Preis wert ist. Doch welche Maßstäbe legt ihr an, wenn ihr selbst in Sichtbarkeit, Marketing oder Vertrieb investiert? Hinter der Preisfrage steckt oft eine andere: Ist der Nutzen klar? Kann das bei uns funktionieren? Und können wir nach schlechten Erfahrungen einem weiteren Dienstleister vertrauen?

In dieser Freitags-Folge des WECK-UP CALL Podcasts spricht Alexandra Weck darüber, wie Vermögensverwalter eine Zusammenarbeit einordnen können. Sie nimmt den Aufbau eines eigenen Sales- und Marketingteams als Vergleich: Zu den Gehältern kommen Arbeitgeberkosten, Tools, Einarbeitung und Führung. Auch die Zeit,...

Wie gewinnen Berater über YouTube neue Mandate?

Über YouTube entstehen Mandate, wenn ein Video die Frage beantwortet, die jemand in einer konkreten Lebenssituation eingibt. Nicht Reichweite entscheidet, sondern Suchbegriff und Konsistenz. Ein Kanal mit wenigen tausend Abonnenten kann vor deutlich grösseren Kanälen ranken, weil in dieser Branche kaum jemand die naheliegenden Fragen überhaupt beantwortet.

Joshua Halter kam nicht aus einer Bank in die Beratung, sondern über ein Psychologiestudium. Er war jahrelang Hörer dieses Podcasts, bevor er hier zu Gast war. In der Folge erzählt er, was passierte, nachdem er eine einzige Empfehlung aus einer alten Episode umgesetzt hat: ein Video...

Wann ist der richtige Zeitpunkt, mit Sichtbarkeit anzufangen?

Der richtige Zeitpunkt ist der, an dem noch genug Vorlauf da ist. Denn Sichtbarkeit wirkt nicht sofort: Sie baut Positionierung, Präsenz und Vertrauen über Wochen auf. Wer im vierten Quartal gefunden werden will, kann nicht erst im vierten Quartal anfangen. Und wer im Januar sichtbar sein will, legt das Fundament bereits im Herbst.

„Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt“ ist einer der häufigsten Einwände überhaupt – und er klingt zunächst vernünftig. In dieser Freitagsfolge geht Alexandra Weck der Frage nach, was dieses Aufschieben tatsächlich kostet.

Gerade das Jahresendquartal ist für die Finanzbranche...

PR statt Ads: Warum bauen Presse und Editorials gerade für Vermögensverwalter und Finanzdienstleister mehr Vertrauen auf als klassische Online-Werbung?

In dieser Folge des Weck-up Call spricht Alexandra Weck mit Ruben Schäfer vom DCF-Verlag über PR, redaktionelle Platzierungen und Sichtbarkeit in KI-Suchmaschinen. Sie sprechen darüber, warum Medienpräsenz ein starkes Ernsthaftigkeits- und Vertrauenssignal sein kann, welche Rolle PR für die Wahrnehmung in ChatGPT und anderen KI-Suchen spielt und warum gerade die Finanzbranche häufig skeptisch gegenüber klassischen Online-Ads ist.

Außerdem geht es darum, für wen professionelle PR sinnvoll ist, wo Werbung weiterhin ihre Berechtigung hat und wie Unternehmen ihre Sichtbarkeit und Glaubwürdigkeit langfristig...